Tyrėjo vadovas apie prietaisų skydelius

Vartotojo reikalavimai

Pradinis instruktažas gali būti vienas svarbiausių žingsnių, padedančių nepasiklysti tarp visų galimybių ir iš tikrųjų sumažinti prietaisų skydelio sudėtingumą. Vien tik žavios grafikos ir interaktyvių sąsajų kūrimas gali padaryti įspūdį naudotojams, tačiau jei prietaisų skydelis nebus funkcionalus, jis bus neveiksmingas ir vargu ar bus naudojamas reguliariai. Todėl galvoti reikėtų pradėti nuo prietaisų skydelio paskirties ir atitinkamų naudotojų reikalavimų. Išsiaiškinus šiuos dalykus, prietaisų skydelio dizainas daugiau ar mažiau atsistos į savo vietas.

Nors pyragą galima pjaustyti įvairiais būdais, mūsų patirtis rodo, kad šie keturi pagrindiniai klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti reikalavimus, veikia gana gerai:

Kas yra jūsų prietaisų skydelio naudotojai? Kaip dažnai jie ja naudosis, kokia yra jų kasdienė rutina, kokių tikslų jie siekia ir kokius sprendimus priims remdamiesi informacija? Nepamirškite, kad prietaisų skydeliai visada turi palengvinti kieno nors gyvenimą, todėl naudotojas yra svarbiausia.
Kokie yra jų individualūs reikalavimai? Ar prietaisų skydelyje turės būti skirtingi naudotojų vaidmenys ir kaip jie skirsis? Kokie yra tinkami leidimų lygiai, leidžiantys kiekvienam iš jų pasiekti, analizuoti ir eksportuoti duomenis?
Kokia informacija svarbi naudotojams? Kokie svarbūs KPI kiekvienai jūsų naudotojų grupei? Kokius kitus duomenų šaltinius reikia įtraukti, kad šie KPI būtų kontekstualūs (pvz., CRM, ERP, …)?
Kokia yra įmonės strategija? Kaip prietaisų skydelis padeda naudotojams sutelkti dėmesį į reikiamus dalykus ir suderinti savo veiksmus su bendraisiais tikslais?

Naudotojo vaidmenys ir juos atitinkantys prietaisų skydeliai

Dabar, kai apžvelgėte bendruosius reikalavimus, atidžiau apžvelkime tipinius naudotojų vaidmenis ir juos atitinkančius prietaisų skydelius. Toliau pateiktos kategorijos gali padėti padidinti prietaisų skydelio dėmesį.

Operatyvinės informacijos suvestines kasdien naudoja operatyvinės grupės. Jų reikia, kad būtų galima priimti pagrįstus sprendimus, ir jie labai dažnai dirba su realaus laiko duomenimis. Jų analitiniai gebėjimai yra riboti, jie pabrėžia tik svarbiausius KPI, kad verslas nenutrūktų. Pavyzdys galėtų būti prietaisų skydelis, kuriame reklamuotojai gali realiuoju laiku patikrinti, ar jų skelbimai atitinka auditoriją, ir atitinkamai optimizuoti kampaniją. Duomenys pateikiami realiuoju laiku, todėl operatoriai turi tiesioginį grįžtamąjį ryšį apie savo veiksmus.

Analitines prietaisų skydeliusdažniausiai naudoja tyrėjai arba verslo analitikai. Pagrindinis analitinių prietaisų skydelių tikslas – ne imtis skubių veiksmų, o tyrinėti duomenis, nustatyti galimybes arba tirti problemas. Labai dažnai pagrindinius duomenis sudaro daug įvairių kintamųjų, tačiau jie nėra dažnai atnaujinami. Tokiose informacinėse lentelėse naudotojai gali nustatyti duomenų modelius, tendencijas ir anomalijas, todėl jose yra interaktyvių statistinių funkcijų. Radę svarbių įžvalgų, šiose prietaisų skydeliuose galite dalytis savo išvadomis su kitais (pvz., jas eksportuoti). Šios prietaisų skydeliai dažniausiai naudojami dideliuose projektuose, ypač tarptautiniuose ar stebėjimo tyrimuose.

Strategines informacines lenteles paprastai naudoja bendroji vadovybė, norėdama stebėti pažangą siekiant bendrųjų verslo tikslų. Jos nebūtinai turi dirbti su realaus laiko duomenimis, tačiau turėtų suteikti išsamią visų atitinkamų verslo sričių apžvalgą. Todėl jos paprastai apima įvairius duomenų šaltinius, kurie apima visas perspektyvas, pavyzdžiui, CRM duomenis, klientų ir darbuotojų pasitenkinimą, finansinius duomenis ir pan. Ypač įmonėms, turinčioms filialų ir dukterinių įmonių, strateginės prietaisų skydeliai leidžia palyginti atskirus pelno centrus su bendrais verslo rezultatais ir suteikia skirtingiems naudotojams individualius prieigos lygius ir lyginamuosius rodiklius (pvz., generalinei vadovybei, regiono vadovams, parduotuvių vadovams).

Žinoma, šios kategorijos nėra tvirtai nustatytos. Yra daug atvejų, kai skirtingų metodų derinys yra labai prasmingas. Juos veikiau reikėtų vertinti kaip naudingą priemonę, padedančią geriau suprasti konkretaus atvejo reikalavimus.

Atitinkami duomenų šaltiniai

Aptarkime duomenų šaltinį (-ius). Informacinės lentelės gali būti naudojamos su visų tipų duomenimis. Dažniausiai tai būna struktūrizuoti duomenys (pvz., kiekybinių apklausų duomenys), tačiau gali būti ir anksčiau apdoroti nestruktūrizuoti duomenys (pvz., kokybiniai internetiniai dienoraščiai). Mūsų prietaisų skydelio sprendimas leidžia atlikti tipines duomenų rengimo procedūras, pavyzdžiui, kodavimą, teksto analizę ar svorių nustatymą.

Svarbu atsižvelgti į tai, kaip dažnai bus atnaujinamas duomenų šaltinis. Atliekant ad hoc tyrimus, duomenis galima įkelti rankiniu būdu paleidžiant prietaisų skydelį. Atliekant stebėjimo tyrimus, reikia pakartotinai atnaujinti duomenis. Tokiais atvejais tai gali padaryti automatinis FTP arba automatinis failų skaitytuvas. Kai kuriose prietaisų skydeliuose taip pat gali būti reikalaujama duomenų realiuoju laiku. Tai galima padaryti naudojant tiesioginę API.

Galiausiai skirtingus duomenų šaltinius galima sujungti į vieną prietaisų skydelį. Jau matėme, kad kai kurioms prietaisų skydeliams gali prireikti daugiau nei vieno duomenų šaltinio, kad visa svarbi informacija būtų vienoje vietoje. Tai galima pasiekti viename ekrane rodant informaciją iš skirtingų duomenų šaltinių neintegruojant duomenų (pvz., klientų pasitenkinimas šalia darbuotojų pasitenkinimo), taip pat susiejant duomenų šaltinius per bendrą kintamąjį (pvz., ledų pardavimai ir informacija apie orus skirtingais laiko momentais).

Apžvelgę visus svarbius duomenų šaltinius ir turimus kintamuosius, turite pradėti kurti prietaisų skydelio informacijos hierarchiją.

Informacijos hierarchija

Kaip aptarta, prietaisų skydeliai padeda sumažinti visos turimos informacijos sudėtingumą. Todėl prietaisų skydai visada turėtų leisti naudotojams sutelkti dėmesį į svarbiausius problemos aspektus. Pagrindinis principas kuriant prietaisų skydelius yra kuo paprastesnis naudotojams.

Tai leidžia mums atkreipti dėmesį į pagrindinį psichologinį principą, kurio reikia nepamiršti kuriant prietaisų skydelius: Jei vienu metu rodoma per daug informacijos, jos kiekis ir sudėtingumas gali užvaldyti naudotoją ir trukdyti priimti sprendimus. Šis reiškinys vadinamas analizės paralyžiumi.

Norėtume pristatyti du pagrindinius būdus, kurie padeda naudotojams išlikti susikaupusiems. Pirmasis yra kilęs iš žurnalistikos ir vadinamas apversta piramide arba BLUF (bottom line up front): pradžioje stenkitės pateikti svarbiausią informaciją, toliau pateikite svarbias detales arba tendencijas, o bendrą informaciją ir kitas detales pateikite “smulkiu šriftu”.

Antrasis metodas kilęs iš UX dizaino ir vadinamas “laipsnišku atskleidimu”. Nerodykite visko iš karto, bet naudokite interaktyvius elementus, kad naudotojas galėtų susipažinti su duomenimis, pavyzdžiui, naudodami vizualines hierarchijas, skirtukus, akordeonus arba filtrus. Pradėkite nuo svarbiausių rezultatų pradiniame rodinyje, nereikalingus rezultatus kuo ilgiau slėpkite, o vėlesniuose rodiniuose šiuos duomenis atskleiskite palaipsniui. Tai padeda naudotojams vienu metu sutelkti dėmesį į vieną dalyką, bet tuo pat metu turėti prieigą prie visos informacijos.

Atsižvelgdami į tai, turėtumėte pasirinkti duomenis, kuriuos norite vizualizuoti prietaisų skydelyje. Pasistenkite, kad vienas rodiklis būtų naudotojo dėmesio centre (pvz., bendras klientų pasitenkinimas), o visi kiti rodikliai būtų su juo susiję. Kokie veiksniai lemia jūsų pagrindinius rodiklius (pvz., pasitenkinimą kaina, kokybe, …)? Kaip skiriasi jūsų klientų segmentai (pvz., demografiniai duomenys)? Kaip šis rodiklis kinta laikui bėgant?

Informacijos hierarchijos nustatymas padės jums apibrėžti prietaisų skydelio svetainės žemėlapį ir nustatyti, kokių vaizdinių elementų ir funkcijų reikės kiekviename ekrane, kad būtų perteikta atitinkama informacija.

Duomenų vizualizavimas

Pastaruoju metu vizualizacijos tapo tokios populiarios todėl, kad abstrakčius ir sudėtingus duomenis paverčia apčiuopiama ir suprantama patirtimi. Jų paskirtis – palengvinti naudotojui darbą. Keletas paprastų dizaino principų gali padėti padaryti jūsų duomenis dar lengviau įsisavinamus. Pažvelkime į juos.

Labai dažnai prietaisų skydai kuriami taip, kad būtų kuo patrauklesni vizualiai. Apskritai tai nėra nieko blogo, nes tai gali padėti motyvuoti naudotojus reguliariai naudotis prietaisų skydeliu. Tačiau visos diagramos vis tiek turi perteikti reikiamą informaciją, o dizaino sprendimas niekada neturėtų trukdyti sėkmingai perteikti duomenis. Šis principas plačiai žinomas kaip “forma seka funkciją”.

Pavyzdys: gali kilti pagunda sugrupuoti kelias duoniukų diagramas vieną šalia kitos, nes jų vizualinis panašumas sukuria nuoseklią išvaizdą. Iš tikrųjų tai būtų protingas sprendimas, jei visi kintamieji turėtų tik kelias charakteristikas. Tačiau kuo daugiau reikšmių, tuo labiau kenčia “doughnut” diagramos įskaitomumas. Sunkiau nustatyti modą ir palyginti santykinius atskirų reikšmių dažnius tarpusavyje. Tokiu atveju tikriausiai būtų geriau pasirinkti kitą diagramos tipą, kad bendravimas būtų veiksmingesnis.

Pašalinus visus nereikalingus dizaino elementus, naudotojas gali geriau sutelkti dėmesį į svarbius duomenis. Šis principas tarp duomenų vizualizatorių vadinamas dideliu duomenų ir rašalo santykiu. Iš pradžių ši sąvoka gali pasirodyti šiek tiek abstrakti, tačiau ji leidžia įvertinti, kiek aiškus ir paprastas yra jūsų prietaisų skydelio dizainas. Jei galvojate apie visus vizualizacijos pikselius, pikselių, reikalingų tikriesiems duomenims rodyti (duomenų rašalas: linijos, sritys, ašys, duomenų etiketės), kiekis turėtų būti didesnis už pikselių, kurie nereikalingi duomenims rodyti (ne duomenų rašalas: fono tinklelio linijos, 3D efektai, šešėliai, nereikalingos etiketės), kiekį. Taip sumažinsite dėmesį blaškančių dizaino elementų kiekį ir padėsite naudotojui geriau susikaupti.

Paskutinė mūsų rekomendacija, kaip kurti geresnius prietaisų skydelius, – nepamirškite naudotojo. Daugelis prietaisų skydelio naudotojų pasikliauja tik prietaisų skydelio pateikta informacija, o niekas jiems nepadeda interpretuoti ir kontekstualizuoti įžvalgų. Todėl kai kurie svarbiausi elementai iš tikrųjų gali būti žodiniai aprašymai, padedantys naudotojams susieti informaciją su kontekstu:

• Naudokite antraštes, paaiškinimus arba kintamųjų apibrėžimus.
• Suteikite kuo daugiau (verslo) konteksto savo skaičiams.
• Nuosekliai suteikite kintamiesiems ir KPI pavadinimus, kad išvengtumėte painiavos.

Prietaisų skydelio priežiūra

Galiausiai nepalikite prietaisų skydelio, kai jis jau paruoštas. Turėtumėte planuoti reguliarias peržiūras. Daugeliu atvejų prietaisų skydelio duomenis laikui bėgant vis tiek reikės atnaujinti. Tai taip pat būtų tinkamas metas optimizuoti kai kurias funkcijas. Surinkite prietaisų skydelių naudotojų atsiliepimus, kad sužinotumėte, kas jiems naudinga ir ką galima patobulinti. Taip dar labiau padidinsite prietaisų skydelio poveikį verslui.

Apatinė eilutė

Manome, kad įžvalgų perdavimui turėtų būti taikomi tokie patys kokybės standartai, kaip ir pagrindinių duomenų rinkimui. Atminkite šiuos svarbius žingsnius, kad galėtumėte pradėti kurti prietaisų skydelį:

1. Pradėkite nuo prietaisų skydelio paskirties ir atitinkamų naudotojų reikalavimų.
2. Naudokite atitinkamus duomenų šaltinius prietaisų skydeliui
3. Pasirūpinkite, kad naudotojams būtų kuo paprasčiau, ir nukreipkite juos per savo duomenis.
4. Nustatykite informacijos hierarchiją
5. Naudokite paprastas duomenų vizualizacijas, kad duomenys būtų lengviau įsisavinami
6. Nuolat atnaujinkite ir atnaujinkite prietaisų skydelį

Tikimės, kad šios gairės jums buvo naudingos. Kaip visada, visos taisyklės turi išimčių, tačiau naudinga turėti keletą bendrų principų, kuriais galime vadovautis ir tobulinti savo praktiką. Tikimės, kad sutiksite su mumis, kad geras vizualizavimas negali kompensuoti prastos duomenų kokybės.