Guia de painéis de controle para pesquisadores

Requisitos do usuário

A reunião inicial pode ser um dos passos mais importantes para evitar se perder em meio a todas as possibilidades e, de fato, reduzir a complexidade do seu painel. Concentrar-se apenas em criar gráficos bonitos e interfaces interativas pode ajudar a impressionar os usuários, mas se o seu painel não tiver funcionalidade, ele será ineficaz e provavelmente não será usado com frequência. Por isso, você deve começar pensando no objetivo do seu painel e nos requisitos dos usuários. Depois de esclarecer esses pontos, o design do seu painel vai se encaixar naturalmente.

Embora existam várias maneiras de abordar o assunto, as quatro perguntas-chave a seguir, que ajudam a esclarecer os requisitos, funcionam muito bem, segundo nossa experiência:

Quem são os usuários do seu painel? Com que frequência eles vão usar isso, quais são as rotinas diárias deles, quais objetivos eles tentam alcançar e que tipo de decisões serão tomadas com base nessas informações? Lembra que os painéis de controle devem sempre facilitar a vida de alguém; – é por isso que o usuário vem em primeiro lugar.
Quais são as necessidades de cada um deles? O seu painel vai precisar incluir diferentes funções de usuário? E como elas se diferenciam? Quais são os níveis de permissão adequados para que cada uma delas possa acessar, analisar e exportar os dados?
Que informações são relevantes para os usuários? Quais são os KPIs relevantes para cada um dos seus grupos de usuários? Que outras fontes de dados precisam ser incluídas para contextualizar esses KPIs (por exemplo, CRM, ERP, …)?
Qual é a estratégia da empresa? Como o painel ajuda os usuários a se concentrarem no que é importante e a alinharem suas ações com os objetivos gerais?

Funções dos usuários e seus painéis correspondentes

Agora que você já tem uma visão geral dos requisitos básicos, vamos dar uma olhada mais de perto nas funções típicas dos usuários e nos painéis correspondentes. As categorias a seguir podem te ajudar a deixar seu painel mais focado.

Os painéis operacionais são usados diariamente pelas equipes operacionais. Eles são essenciais para tomar decisões bem informadas e, muitas vezes, trabalham com dados em tempo real. Sua capacidade analítica é limitada; eles destacam apenas os KPIs mais importantes para manter o negócio funcionando. Um exemplo seria um painel onde os anunciantes podem verificar em tempo real se o público-alvo está de acordo com seus anúncios e otimizar a campanha de acordo com isso. Como os dados são apresentados em tempo real, os operadores têm um feedback direto sobre suas ações.

Os painéis analíticoscostumam ser usados principalmente por pesquisadores ou analistas de negócios. O foco principal desses painéis não é a ação imediata, mas sim explorar dados, identificar oportunidades ou investigar problemas. Muitas vezes, os dados por trás deles contêm várias variáveis diferentes, mas não são atualizados com muita frequência. Esses painéis permitem que os usuários identifiquem padrões, tendências e anomalias nos dados e, por isso, vêm com recursos estatísticos interativos. Depois de encontrar insights relevantes, esses painéis permitem que você compartilhe suas descobertas com outras pessoas (por exemplo, exportando-as). Esses painéis são mais usados em projetos de grande porte, especialmente em estudos internacionais ou de acompanhamento.

Os painéis estratégicos costumam ser usados pela diretoria para acompanhar o progresso em relação às metas gerais da empresa. Eles não precisam necessariamente operar com dados em tempo real, mas devem oferecer uma visão geral abrangente de todas as áreas relevantes do negócio. Por isso, geralmente incluem diferentes fontes de dados que cobrem todas as perspectivas, como dados de CRM, satisfação de clientes e funcionários, dados financeiros, etc. Especialmente para empresas com filiais e subsidiárias, os painéis estratégicos permitem comparar o desempenho de centros de lucro individuais com o desempenho geral da empresa e oferecem a diferentes usuários níveis de acesso e métricas personalizadas (por exemplo, Direção Geral, Gerentes Regionais, Gerentes de Loja).

É claro que essas categorias não são imutáveis. Há muitos casos em que uma combinação de diferentes abordagens faz todo o sentido. Elas devem ser vistas, antes de tudo, como uma ferramenta útil para entender melhor os requisitos do seu caso específico.

Fontes de dados relevantes

Vamos falar um pouco sobre as fontes de dados. Os painéis podem trabalhar com todos os tipos de dados. No caso mais comum, serão dados estruturados (por exemplo, de pesquisas quantitativas), mas também podem incluir dados não estruturados que já tenham sido processados (por exemplo, de diários online qualitativos). Nossa solução de painéis permite que você execute os procedimentos típicos de preparação de dados, como codificação, análise de texto ou ponderação.

Uma coisa importante a se levar em conta é a frequência com que a fonte de dados será atualizada. Para estudos ad hoc, os dados podem ser carregados manualmente ao abrir o painel. Já nos estudos de acompanhamento, são necessárias atualizações repetidas. O FTP automático ou um leitor automático de arquivos podem resolver isso nesses casos. Alguns painéis também podem exigir dados em tempo real. Isso pode ser feito por meio de uma API em tempo real.

Por fim, é possível combinar diferentes fontes de dados em um único painel. Já vimos que alguns painéis podem precisar de mais de uma fonte de dados para reunir todas as informações relevantes em um só lugar. Isso pode ser feito exibindo informações de diferentes fontes de dados em uma única tela sem integrar os dados (por exemplo, satisfação do cliente ao lado da satisfação dos funcionários), mas também vinculando as fontes de dados por meio de uma variável compartilhada (por exemplo, vendas de sorvete e informações meteorológicas em diferentes momentos).

Depois de ter uma visão geral de todas as fontes de dados relevantes e das variáveis disponíveis, você precisa começar a trabalhar na hierarquia de informações do seu painel.

Hierarquia da informação

Como já falamos, os painéis ajudam a reduzir a complexidade de todas as informações disponíveis. Por isso, eles devem sempre permitir que os usuários se concentrem nos aspectos mais relevantes de um assunto. Um princípio fundamental na criação de painéis é torná-los o mais simples possível para os usuários.

Isso nos leva a um princípio psicológico fundamental que precisamos ter em mente ao criar painéis: se muitas informações forem exibidas de uma vez, a quantidade e a complexidade delas podem sobrecarregar o usuário e, na verdade, dificultar a tomada de decisões. Esse fenômeno é conhecido como “paralisia de análise”.

Gostaríamos de apresentar duas técnicas básicas que ajudam os usuários a manterem o foco. A primeira vem do jornalismo e é conhecida como pirâmide invertida ou BLUF (bottom line up front): tenta passar as informações mais importantes logo no começo, continua com detalhes ou tendências significativas e deixa as informações gerais de contexto e outros detalhes na “letra miúda” do seu painel.

A segunda técnica vem do Design de Experiência do Usuário (UX) e é conhecida como “Divulgação Progressiva”. Não mostre tudo de uma vez, mas use elementos interativos para guiar o usuário pelos seus dados, por exemplo, com a ajuda de hierarquias visuais, abas, acordeões ou filtros. Comece com as descobertas mais relevantes na tela inicial, mantenha as descobertas desnecessárias ocultas pelo maior tempo possível e revele esses detalhes aos poucos nas telas seguintes. Isso ajuda os usuários a se concentrarem em uma coisa de cada vez, sem deixar de ter acesso a todas as informações.

Pensando nisso, você deve abordar os dados que quer visualizar no seu painel. Tente colocar uma métrica no centro da atenção do usuário (por exemplo, satisfação geral do cliente) e fazer com que todas as outras métricas se relacionem a ela. Quais são os fatores que influenciam sua métrica principal (por exemplo, satisfação com o preço, com a qualidade, …)? Como seus segmentos de clientes diferem entre si (por exemplo, dados demográficos)? Como essa métrica muda ao longo do tempo?

Estabelecer uma hierarquia de informações vai te ajudar a definir o mapa do site do seu painel e quais elementos visuais e funções serão necessários em cada tela para transmitir as informações relevantes.

Visualização de dados

A razão pela qual as visualizações se tornaram tão populares nos últimos tempos é que elas transformam dados abstratos e complexos em uma experiência tangível e com a qual a gente consegue se identificar. Mais uma vez, elas têm o objetivo geral de facilitar a vida do usuário. Alguns princípios simples de design podem ajudar a tornar seus dados ainda mais fáceis de entender. Vamos dar uma olhada neles.

Muitas vezes, o design dos painéis é orientado para torná-los o mais atraentes visualmente possível. Em geral, não há nada de errado nisso, já que pode ajudar a motivar os usuários a usarem seu painel regularmente. No entanto, todos os gráficos ainda precisam transmitir as informações relevantes, e uma decisão de design nunca deve impedir que os dados sejam comunicados com sucesso. Esse princípio é amplamente conhecido como “a forma segue a função”.

Um exemplo: pode ser tentador agrupar vários gráficos em forma de rosca lado a lado, porque a semelhança visual deles cria uma aparência consistente. E, de fato, essa seria uma decisão de design sensata se todas as variáveis tivessem apenas algumas características. No entanto, a legibilidade de um gráfico tipo donut fica prejudicada quanto mais valores ele contém. Fica mais difícil identificar a moda e comparar as frequências relativas de valores individuais entre si. Nesse caso, provavelmente seria melhor escolher um tipo de gráfico diferente para se comunicar de forma mais eficaz.

Remover todos os elementos de design desnecessários pode ajudar o usuário a se concentrar melhor nos dados relevantes. Esse princípio é conhecido entre os profissionais de visualização de dados como “alta proporção de data-ink ”. Esse conceito pode parecer um pouco abstrato à primeira vista, mas permite que você avalie o quão claro e simples o design do seu painel realmente é. Se você pensar em todos os pixels da sua visualização, a quantidade de pixels necessária para exibir os dados propriamente ditos (data-ink: linhas, áreas, eixos, rótulos de dados) deve ser maior do que a quantidade de pixels que não são necessários para exibir os dados (non-data ink: linhas de grade de fundo, efeitos 3D, sombras, rótulos redundantes). Isso vai reduzir a quantidade de elementos de design que distraem e ajudar o usuário a se manter mais focado.

Nossa recomendação final para criar painéis melhores é: não se esqueça do usuário. Muitos usuários do seu painel vão contar apenas com as informações fornecidas por ele, sem ter alguém para orientá-los na interpretação e contextualização dos insights. Por isso, alguns dos elementos mais relevantes podem, na verdade, ser descrições verbais que ajudem os usuários a contextualizar as informações:

• Use títulos, explicações ou definições das variáveis.
• Dá o máximo de contexto (de negócios) possível aos teus números.
• Seja consistente nas convenções de nomenclatura das variáveis e dos KPIs para eliminar uma fonte de confusão.

Manutenção do painel

Por último, mas não menos importante, não deixe seu painel de lado depois que ele estiver pronto. Você deve programar revisões regulares. Em muitos casos, os dados por trás do seu painel terão que ser atualizados com o passar do tempo, de qualquer maneira. Esse também seria um bom momento para otimizar algumas de suas funcionalidades. Pede feedback aos usuários do painel para saber o que é útil para eles e o que pode ser melhorado. Dessa forma, você pode aumentar ainda mais o impacto do seu painel nos negócios.

Conclusão

Acreditamos que a comunicação de insights deve seguir os mesmos padrões de qualidade da coleta dos dados subjacentes. Lembre-se destas etapas importantes para começar a usar seu painel:

1. Comece definindo o objetivo do seu painel e os requisitos de usuário correspondentes
2. Use fontes de dados relevantes para o seu painel
3. Deixa tudo o mais simples possível para os usuários e orienta-os na navegação pelos teus dados.
4. Estabelecer uma hierarquia de informações
5. Use visualizações simples para tornar seus dados mais fáceis de entender
6. Mantenha seu painel atualizado e relevante

Esperamos que esse guia tenha sido útil pra você. Como sempre, todas as regras têm exceções, mas é bom ter alguns princípios gerais à mão que orientem e melhorem nossa prática. Por outro lado, esperamos que você concorde conosco que uma boa visualização não consegue compensar a má qualidade dos dados.