Wymagania użytkownika

Wstępna instruktaż może być jednym z najważniejszych kroków, aby uniknąć zagubienia się we wszystkich możliwościach i faktycznie zmniejszyć złożoność pulpitu nawigacyjnego. Skupienie się wyłącznie na tworzeniu zachwycającej grafiki i interaktywnych interfejsów może pomóc zaimponować użytkownikom, ale jeśli pulpitowi brakuje funkcjonalności, jest on nieefektywny i prawdopodobnie nie będzie używany regularnie. Dlatego swoje myślenie należy rozpocząć od celu pulpitu nawigacyjnego i odpowiednich wymagań użytkownika. Po wyjaśnieniu tych kwestii, projekt pulpitu nawigacyjnego będzie mniej więcej na swoim miejscu.

Chociaż istnieje wiele sposobów na pokrojenie tortu, poniższe cztery wiodące pytania mające na celu wyjaśnienie wymagań sprawdzają się całkiem dobrze z naszego doświadczenia:

Kim są użytkownicy pulpitu nawigacyjnego? Jak często będą z niego korzystać, jakie są ich codzienne rutyny, jakie cele starają się osiągnąć i jakiego rodzaju decyzje będą podejmowane w oparciu o te informacje? Należy pamiętać, że pulpity nawigacyjne powinny zawsze ułatwiać czyjeś życie – dlatego użytkownik jest najważniejszy.
Jakie są ich indywidualne wymagania? Czy pulpit nawigacyjny będzie musiał zawierać różne role użytkowników i czym one się różnią? Jakie są odpowiednie poziomy uprawnień dla każdego z nich, aby uzyskać dostęp do danych, analizować je i eksportować?
Jakie informacje są istotne dla użytkowników? Jakie są odpowiednie wskaźniki KPI dla każdej z grup użytkowników? Jakie inne źródła danych należy uwzględnić w celu kontekstualizacji tych wskaźników KPI (np. CRM, ERP, …)?
Jaka jest strategia firmy? W jaki sposób pulpit nawigacyjny pomaga użytkownikom skupić się na właściwych rzeczach i dostosować ich działania do ogólnych celów?

Role użytkowników i odpowiadające im pulpity nawigacyjne

Teraz, gdy masz już przegląd ogólnych wymagań, przyjrzyjmy się bliżej typowym rolom użytkowników i odpowiadającym im pulpitom nawigacyjnym. Poniższe kategorie mogą pomóc w zwiększeniu koncentracji pulpitu nawigacyjnego.

Operacyjne pulpity nawigacyjne są używane codziennie przez zespoły operacyjne. Są oni potrzebni do podejmowania świadomych decyzji i bardzo często pracują z danymi w czasie rzeczywistym. Ich możliwości analityczne są ograniczone, kładą nacisk tylko na najważniejsze wskaźniki KPI, aby utrzymać działalność. Przykładem może być pulpit nawigacyjny, na którym reklamodawcy mogą sprawdzać dopasowanie odbiorców swoich reklam w czasie rzeczywistym i odpowiednio optymalizować kampanię. Ponieważ dane są raportowane w czasie rzeczywistym, operatorzy mają bezpośrednią pętlę sprzężenia zwrotnego dla swoich działań.

Pulpity analityczne są najczęściej używane przez badaczy lub analityków biznesowych. Głównym celem pulpitów analitycznych nie jest natychmiastowe działanie, ale raczej eksploracja danych, identyfikacja możliwości lub badanie problemów. Bardzo często dane bazowe zawierają wiele różnych zmiennych, ale nie są zbyt często aktualizowane. Takie pulpity nawigacyjne pozwalają użytkownikom na wyszukiwanie wzorców, trendów i anomalii w danych, a zatem są wyposażone w interaktywne funkcje statystyczne. Po znalezieniu odpowiednich spostrzeżeń pulpity nawigacyjne umożliwiają udostępnianie wyników innym osobom (np. poprzez ich wyeksportowanie). Te pulpity nawigacyjne są najczęściej używane w dużych projektach, zwłaszcza międzynarodowych lub śledzących badania.

Strategiczne pulpity nawigacyjne są zwykle używane przez kierownictwo do śledzenia postępów w realizacji ogólnych celów biznesowych. Nie muszą one koniecznie działać w oparciu o dane w czasie rzeczywistym, ale powinny zapewniać kompleksowy przegląd wszystkich istotnych obszarów biznesowych. Dlatego też zazwyczaj obejmują one różne źródła danych, które obejmują wszystkie perspektywy, np. dane CRM, zadowolenie klientów i pracowników, dane finansowe itp. Zwłaszcza w przypadku firm posiadających oddziały i filie, strategiczne pulpity nawigacyjne umożliwiają porównywanie pojedynczych centrów zysków z ogólnymi wynikami biznesowymi i przyznawanie różnym użytkownikom indywidualnych poziomów dostępu i benchmarków (np. kierownictwo generalne, kierownicy regionalni, kierownicy sklepów).

Kategorie te nie są oczywiście ustalone. Istnieje wiele przypadków, w których połączenie różnych podejść ma sens. Powinny być one raczej postrzegane jako użyteczne narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć wymagania związane z konkretnym przypadkiem.

Odpowiednie źródła danych

Omówmy przez chwilę źródła danych. Dashboardy mogą pracować ze wszystkimi typami danych. W najczęstszym przypadku będą to dane ustrukturyzowane (np. z ankiet ilościowych), ale mogą również obejmować dane nieustrukturyzowane, które zostały wcześniej przetworzone (np. z jakościowych dzienników online). Nasze rozwiązanie pulpitu nawigacyjnego umożliwia wykonywanie typowych procedur przygotowania danych, takich jak kodowanie, analiza tekstu lub ważenie.

Ważną rzeczą do rozważenia jest to , jak często źródło danych będzie aktualizowane. W przypadku badań ad hoc dane można przesłać ręcznie podczas uruchamiania pulpitu nawigacyjnego. W przypadku badań trackingowi wymagane są wielokrotne aktualizacje. Automatyczny FTP lub automatyczny czytnik plików może załatwić sprawę w takich przypadkach. Niektóre pulpity nawigacyjne mogą również wymagać danych w czasie rzeczywistym. Można to zrobić za pośrednictwem interfejsu API na żywo.

Wreszcie, różne źródła danych mogą być łączone w jednym pulpicie nawigacyjnym. Widzieliśmy już, że niektóre pulpity nawigacyjne mogą wymagać więcej niż jednego źródła danych, aby zawierać wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. Można to osiągnąć poprzez wyświetlanie informacji z różnych źródeł danych na jednym ekranie bez integrowania danych (np. zadowolenie klientów obok zadowolenia pracowników), ale także poprzez łączenie źródeł danych za pomocą wspólnej zmiennej (np. sprzedaż lodów i informacje o pogodzie w różnych momentach czasu).

Po ustaleniu przeglądu wszystkich istotnych źródeł danych i dostępnych zmiennych, należy rozpocząć pracę nad hierarchią informacji na pulpicie nawigacyjnym.

Hierarchia informacji

Jak już wspomniano, pulpity nawigacyjne pomagają zmniejszyć złożoność wszystkich dostępnych informacji. Dlatego też pulpity nawigacyjne powinny zawsze umożliwiać użytkownikom skupienie się na najistotniejszych aspektach danej kwestii. Kluczową zasadą przy projektowaniu pulpitów nawigacyjnych jest maksymalne uproszczenie ich dla użytkowników.

To prowadzi nas do fundamentalnej zasady psychologicznej, o której musimy pamiętać podczas projektowania pulpitów nawigacyjnych: Jeśli zbyt wiele informacji jest wyświetlanych na raz, ilość i złożoność informacji może przytłoczyć użytkownika i faktycznie hamować podejmowanie decyzji. Zjawisko to znane jest jako paraliż analityczny.

Chcielibyśmy przedstawić dwie podstawowe techniki, które pomagają użytkownikom zachować koncentrację. Pierwsza z nich wywodzi się z dziennikarstwa i jest znana jako odwrócona piramida lub BLUF (bottom line up front): staraj się przekazywać najbardziej godne uwagi informacje na początku, kontynuuj z istotnymi szczegółami lub trendami, a informacje ogólne i inne szczegóły umieść w “drobnym drukiem” pulpitu nawigacyjnego.

Druga technika pochodzi z UX Design i jest znana jako “Progressive Disclosure”. Nie pokazuj wszystkiego na raz, ale wykorzystaj interaktywne elementy, aby poprowadzić użytkownika przez dane, na przykład za pomocą wizualnych hierarchii, zakładek, harmonijek lub filtrów. Zacznij od najistotniejszych ustaleń na początkowym ekranie, ukrywaj niepotrzebne ustalenia tak długo, jak to możliwe, i ujawniaj te szczegóły stopniowo w kolejnych ekranach. Pomaga to użytkownikom skupić się na jednej rzeczy na raz, jednocześnie mając dostęp do wszystkich informacji.

Mając to na uwadze, powinieneś podejść do danych, które chcesz wizualizować na swoim pulpicie nawigacyjnym. Postaraj się umieścić jeden wskaźnik w centrum uwagi użytkownika (np. ogólne zadowolenie klienta) i spraw, aby wszystkie inne wskaźniki były z nim powiązane. Jakie są czynniki wpływające na kluczowe wskaźniki (np. zadowolenie z ceny, jakości, …)? Czym różnią się segmenty klientów (np. pod względem demograficznym)? Jak ten wskaźnik zmienia się w czasie?

Ustanowienie hierarchii informacji pomoże ci zdefiniować mapę witryny pulpitu nawigacyjnego oraz jakie elementy wizualne i funkcje będą potrzebne na każdym ekranie, aby przekazać odpowiednie informacje.

Wizualizacja danych

Powodem, dla którego wizualizacje stały się tak popularne w ostatnim czasie, jest to, że zamieniają abstrakcyjne i złożone dane w namacalne i możliwe do powiązania doświadczenie. Po raz kolejny, służą one ogólnemu celowi, jakim jest ułatwienie pracy użytkownikowi. Niewielka liczba prostych zasad projektowania może pomóc uczynić dane jeszcze bardziej przyswajalnymi. Przyjrzyjmy się im.

Bardzo często przy projektowaniu pulpitów nawigacyjnych zwraca się uwagę na to, by były one jak najbardziej atrakcyjne wizualnie. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma w tym nic złego, ponieważ może to pomóc zmotywować użytkowników do regularnego korzystania z pulpitu nawigacyjnego. Jednak wszystkie wykresy nadal muszą przekazywać istotne informacje, a decyzja projektowa nigdy nie powinna stać na przeszkodzie skutecznemu przekazywaniu danych. Zasada ta jest szeroko znana jako “forma podąża za funkcją”.

Przykład: kuszące może być zgrupowanie kilku wykresów pączków obok siebie, ponieważ ich wizualne podobieństwo tworzy spójny wygląd. W rzeczywistości byłaby to rozsądna decyzja projektowa, gdyby wszystkie zmienne zawierały tylko kilka cech. Jednak czytelność wykresu pączkowego jest tym gorsza, im więcej wartości zawiera. Trudniej jest zidentyfikować tryb i porównać ze sobą względne częstotliwości pojedynczych wartości. W takim przypadku prawdopodobnie lepiej byłoby wybrać inny typ wykresu, aby komunikować się bardziej efektywnie.

Usunięcie wszystkich niepotrzebnych elementów projektu może pomóc użytkownikowi lepiej skupić się na istotnych danych. Zasada ta znana jest wśród wizualizatorów danych jako wysoki Współczynnik Dane/Atrament . Ta koncepcja może początkowo wydawać się nieco abstrakcyjna, ale pozwala ocenić, jak przejrzysty i prosty jest projekt pulpitu nawigacyjnego. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie piksele wizualizacji, ilość pikseli potrzebnych do wyświetlania rzeczywistych danych (atrament danych: linie, obszary, osie, etykiety danych) powinna przewyższać ilość pikseli, które nie są potrzebne do wyświetlania danych (atrament inny niż dane: linie siatki tła, efekty 3D, cienie, zbędne etykiety). Zmniejszy to ilość rozpraszających elementów projektu i pomoże użytkownikowi pozostać bardziej skupionym.

Nasze ostatnie zalecenie dotyczące projektowania lepszych pulpitów nawigacyjnych brzmi: nie zapominaj o użytkowniku. Wielu użytkowników pulpitu nawigacyjnego będzie polegać wyłącznie na informacjach dostarczanych przez pulpit nawigacyjny, nie mając nikogo, kto mógłby udzielić wskazówek dotyczących interpretacji i kontekstualizacji spostrzeżeń. Dlatego niektóre z najistotniejszych elementów mogą być w rzeczywistości opisami słownymi, które pomagają użytkownikom w kontekstualizacji informacji:

• Używaj nagłówków, wyjaśnień lub definicji zmiennych.
• Podaj jak najwięcej kontekstu (biznesowego) dla swoich liczb.
• Zachowaj spójność w konwencjach nazewnictwa zmiennych i wskaźników KPI, aby wyeliminować źródło nieporozumień.

Konserwacja pulpitu nawigacyjnego

Wreszcie, co nie mniej ważne, nie opuszczaj pulpitu nawigacyjnego, gdy jest gotowy. Powinieneś zaplanować regularne przeglądy. W wielu przypadkach dane na pulpicie nawigacyjnym i tak będą musiały być aktualizowane w miarę upływu czasu. Byłby to również dobry moment na zoptymalizowanie niektórych jego funkcji. Zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników pulpitów nawigacyjnych, aby zobaczyć, co jest dla nich przydatne i co można poprawić. W ten sposób można jeszcze bardziej zwiększyć wpływ biznesowy pulpitu nawigacyjnego.

Najważniejsze

Uważamy, że przekazywanie spostrzeżeń powinno mieć takie same standardy jakości, jak gromadzenie podstawowych danych. Pamiętaj o tych ważnych krokach, aby rozpocząć pracę z pulpitem nawigacyjnym:

1. Zacznij od określenia celu pulpitu nawigacyjnego i odpowiadających mu wymagań użytkowników
2. Korzystanie z odpowiednich źródeł danych dla pulpitu nawigacyjnego
3. Spraw, aby było to jak najprostsze dla użytkowników i poprowadź ich przez dane.
4. Ustanowienie hierarchii informacji
5. Korzystaj z prostych wizualizacji danych, aby uczynić je bardziej przyswajalnymi.
6. Aktualizuj swój pulpit nawigacyjny na bieżąco

Mamy nadzieję, że niniejsze wytyczne okazały się przydatne. Jak zawsze, wszystkie zasady mają wyjątki, ale warto mieć pod ręką pewne ogólne zasady, które kierują i poprawiają naszą praktykę. Z drugiej strony, mamy nadzieję, że zgodzisz się z nami, że dobra wizualizacja nie może nadrobić słabej jakości danych.